30/04/2009

Vinos fraccionados argentinos

Buenas perspectivas en los principales mercados de exportación

Estados Unidos, Canadá y Reino Unido son los tres principales mercados de exportación de los vinos argentinos. Concentran casi el 60% de los envíos en valor y casi el 50% del volumen. Acá le mostramos algunos números, así como también los rangos de precios que más crecieron en el primer trimestre de 2009.

Laura Saieg
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Estados Unidos, Canadá y Reino Unidos son los tres mercados clave para los vinos fraccionados argentinos ya que concentran el 60% de los envíos en valor y casi el 50% en volumen. Además, las ventas a estos destinos representaron en marzo de este año más de 30 millones de dólares, mientras que en el mismo mes del 2008 Argentina facturó un total de 17 millones de dólares. De estos, Estados Unidos representa una participación del 38% sobre el total de las exportaciones, seguido de Canadá, con el 12% y Reino Unido, con el 7.3%.

ESTADOS UNIDOS

Las bodegas apuntan sus cañones a uno de los principales mercados de exportación. EEUU mostró un importante crecimiento, comparando marzo 2009 contra marzo 2008, del 98% en valor y del 94% en volumen. Este año se exportaron a este país un total de 605.780 mil cajas de 9 litros, contra las 312.111 mil del año pasado; lo que significa que Argentina facturó 20 millones de dólares en el 2009 contra los 10 millones del 2008. Pero este crecimiento se vio favorecido por el incremento que ha tenido el rango de 10 a 50 dólares; claro está que debido a la crisis los consumidores están volcándose a precios más económicos.

Dentro de los envíos a Estados Unidos, el rango que más cayó fue el de los 10 dólares con un

-39% en valor, mientras que el resto de los precios de los vinos crecieron, siempre enfocándonos en el período marzo contra marzo. De esta manera, aquellos entre 10 a 50 dólares presentaron un crecimiento del 104% en valor y 97% en volumen. En el 2008 se facturó cerca de 7,25 millones de dólares comparado con los 14.84 millones de dólares de este año. Mientras que se enviaron 268.410 cajas de 9 litros en marzo del 2008 y en este mes se exportaron 529.751. De la misma forma el rango de precios que se encuentra entre los 50 a los 100 dólares también creció pero este favorecido especialmente por lo poco que se destinaba el año pasado, ya que 38.237 cajas de 9 litros se exportaron en marzo del 2008 contra los casi 69.989 de cajas de este año. Finalmente, aquellos vinos de más de 100 dólares crecieron un 98% en valor y un 98% en volumen, esto propiciado también por el mismo factor que el rango anterior.

De esta manera, Día a Día del Vino habló con algunos referentes del sector y todos coincidieron en que este crecimiento va a seguir en los próximos meses del año, más allá de la crisis.

Carlos Trad, gerente de Exportaciones de Doña Paula para el mercado de Estados Unidos, comentó que ellos han presentado un crecimiento del 75% en volumen y más del 110% en facturación, gracias a una suba de precios de cerca del 20%. Este país continuará con un fuerte crecimiento. "Estamos seguros que esta crisis es la gran oportunidad de Argentina, hay diferenciación por calidad al punto de precios y suficiente volumen como para hacerse un actor importante en los principales mercados".

Por su parte, Guillermo Banfi, CEO de Bodega Sur de los Andes comentó: "Nosotros destinamos el 70% de nuestra producción a Estados Unidos y estos últimos seis meses han sido muy satisfactorios para nosotros. A pesar de la crisis la demanda de vinos de Argentina se ha incrementado en más del 50% mientras que otros países como Francia, Italia y España han visto caer sus exportaciones considerablemente".

Patricio Reich, propietario de la bodega Renacer comentó que enero y febrero se presentaron muy duros, pero que esto se dio por un ajuste en los inventarios de los clientes, sin embargo tanto marzo como el casi finalizado abril mostraron perspectivas positivas y crecimientos en las exportaciones de los vinos, principalmente en aquellos vinos que tienen un valor retail en USA de US$ 10 y US$ 18. "Nuestro vino Renacer no ha experimentado cambios ni en volumen ni en precio ya que es una edición limitada de solo 4.400 botellas y que se venden por anticipado. En cambio, Enamore es un vino que hemos notado una leve disminución en su demanda ya que se posiciona en el rango de precios de US$ 35", explicó el ejecutivo.

Carlos Fantelli, de la bodega Jesús Carlos Fantelli e Hijos, destacó que han presenciado un muy buen primer trimestre creciendo un 20% respecto al año pasado. Con relación a cómo va a seguir el mercado de las exportaciones, el empresario mencionó que tanto este país como Canadá y Reino Unido seguirán siendo los más importantes para Argentina. "No creo, continuó, que aparezcan otros mercados que lo puedan sustituir, mas allá del potencial de China, ya que tienen una cultura del vino de muchos años, que otros países no tienen y la educación del consumidor ante nuestra bebida es fundamental".

CANADÁ

Este mercado viene creciendo fuertemente en los últimos años. Comparando el período marzo 2008 contra marzo 2009, las exportaciones crecieron aproximadamente un 55% en valor. Esto representa que Argentina facturó el año pasado 4.008 miles de dólares contra los 6,23 millones de dólares de este mes. Mientras que en volumen, el país también mostró un importante aumento de casi el 50%.

Por otro lado, el rango de precios más participativo de las exportaciones de Argentina son aquellos, al igual que Estados Unidos, entre los 10 y los 50 dólares. En marzo del 2008 se enviaron 120.505 cajas de 9 litros, mientras que en el mismo mes de este año se exportaron 228.427 cajas de 9 litros, siempre hablando del rango entre 10 a 50 dólares, lo que representa un crecimiento del 90%. Mientras que esto traducido en facturación también se creció un 67%.

Sobre este mercado, Carlos Trad dijo que "seguido de Estados Unidos, Canadá seguirá siendo y es el segundo mercado en importancia para Argentina, al igual que para Doña Paula. Hoy este mercado muestra un fuerte crecimiento del 70%, tanto en volumen como facturación. En Canadá hemos crecido mucho en el rango de CAD 15 a 20".

Desde Bodega Sur de los Andes, Banfi destacó que "después de EEUU, Canadá es el segundo mercado más importante, seguido de Inglaterra y Brasil. Desde el inicio de mi proyecto me he dedicado a desarrollar estos cuatro mercados. Sin embargo, haciendo referencia a los principales tres creo que "las exportaciones se comportarán en forma diferente. Estados Unidos seguirá siendo el líder y con tasas de crecimiento superiores al resto. Este año estimo que las exportaciones a ese país llegarán a los U$S 200 millones (37% de crecimiento vs 2008 de U$S 146 millones) de un total exportado (vino fraccionado) estimado en U$S 600 millones para este año. Mientras que Canadá tendrá un crecimiento sostenido mientras que estimo que en el Reino Unido las exportaciones tendrán un crecimiento inferior".

REINO UNIDO

 Es uno de los mercados más deseados, sin embargo las trabas para llegar son muchas; por otro lado la crisis ha pegado fuerte a los consumidores de este país. A pesar de esto, Reino Unido ha crecido 20% en valor y 60% en volumen. De esta manera, los responsables de Comercio Exterior coincidieron en indicar que las exportaciones de este año no se muestran muy alentadoras.

A este país se enviaron en marzo del 2008 3,12 millones de dólares, contra los 3,77 de marzo de este año. Esto en volumen representa que los envíos en ese período del año pasado se exportaron 122.519 cajas de 9 litros, contra las 196.214 cajas de este año.

Este país fue el único que presentó una caída en el precio promedio (dólar por caja), con una variación entre marzo contra marzo del -24%. El año pasado la caja de 9 litro valía en promedio 25,51 dólares, en cambio en marzo de este año la caja pasó a valer 19,21 dólares.

Carlos Trad indicó que ellos tienen una cuenta pendiente con este mercado. "Nosotros no contamos con una distribución consolidada de esta manera dependemos de listings puntuales, estamos a merced de los vaivenes del mercado. En el primer trimestre nuestros volúmenes han caído, esperamos revertirlo en el segundo semestre". Además mencionó que la única incógnita de cómo van a seguir las exportaciones es Inglaterra. "Seguirá siendo un mercado importante por el sólo hecho de ser un gran mercado importador. Sin embargo, creo que Argentina no le ha encontrado la vuelta entre lo que queremos vender y lo que el mercado nos pide. Es un mercado extremadamente competitivo, que cuando hay sobre demanda de otros no tiene sentido venderle (los márgenes son exiguos, no hay garantías de listings, etc.). Pero esta sobre demanda de vinos argentinos que hemos vivido en varios mercados en los últimos años no durará para siempre, y en ese momento Reino Unido volverá a ser relevante. Pero por qué. No hay muchos mercados que tengan la capacidad de llevar el volumen de UK. Para llegar preparados, hay que tener un plan como productores, que es lo que Wines of Argentina ha estado haciendo y continúa haciendo a través de la oficina en Londres".

Desde la bodega Norton, Alejandro Panighini, gerente de Exportaciones, dijo que ellos han notado una merma del 15% en este mercado. "En Inglaterra hemos tenido una pérdida importante debido al aumento de los impuestos, a los cambios en la estructura impositiva y a que ciertos niveles de precios no son rentables para exportar. De esta manera aquellos vinos que están entre los 3.99 o 4.99 dólares no conviene ni esforzarse porque dan pérdidas". Y con respecto a lo que manifiesta el responsable de Comercio Exterior, según los datos de exportaciones, en marzo del 2008, en el rango de 10 dólares para abajo se exportaron 10.700 cajas de 9 litros, mientras que este año, en el mismo mes se exportaron 4.500 cajas lo que muestra una caída de casi el 60%. Por otro lado, todos los otros rangos excepto el de 10 a 50 dólares, mostraron caída.

Esto, según explicaba Panighini se está dando por que el on-trade está sufriendo mucho. "Hay que seguir trabajando en este canal y desarrollar el vino argentino mucho más en el on - trade. Sin embargo con la crisis que hay y se avecina no creo que tengamos buenos resultados en este país".

Contrario a estas opiniones y con buenas perspectivas, Alex Macipe, miembro gerencial de la CK Viñedos y Bodegas Krontiras comentó que gracias a las repercusiones que han tenido del Argentina Wine Awards han obtenido muchas oportunidades de negocios. "Estamos viajando a Inglaterra durante el London Wine Fair para cerrar algunos acuerdos comerciales que se venían manejando desde hace un tiempo", mencionó. Además agregó: "En Bodegas Krontiras creemos que además de estos tres mercados no debemos olvidarnos de Brasil que de a poco se esta despertando en el consumo de vinos de alta gama en ciudades como Sao Paulo con 27 M de habitantes y mas de 1200 compañías internacionales, con sólo un aumento de un litro mas por habitante de los sectores medios altos, nuestros vinos ampliarían enormemente sus ventas en dicho país".

Laura Saieg
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Claves para ingresar y crecer en los tres mercados más importantes para las exportaciones de vinos argentinos.

Claves para ingresar y crecer en los tres mercados más importantes para las exportaciones de vinos argentinos.